DISC 1

1. ウルフはウルフ
   　作詞・作曲：鈴木博文
2. 君が愛し続けるならば
   　作詞・作曲：鈴木博文
3. Modern Lovers
   　作詞：　鈴木博文　作曲：岡田徹，鈴木博文
4. 薬壜と窓
   　作詞・作曲：鈴木博文
5. どん底人生
   　作詞・作曲：鈴木博文
6. トーキョー・インディアン
   　作詞・作曲：鈴木博文
7. スケアクロウ・ブギ
   　作詞・作曲：鈴木博文
8. 車輪の上で
   　作詞・作曲：鈴木博文
9. 靴紐を結ぶ
   　作詞・作曲：鈴木博文
10. 水に棲む子供たち
    　作詞・作曲：鈴木博文
11. 夜の船
    　作詞・作曲：鈴木博文
12. フーテン老人
    　作詞・作曲：鈴木博文
13. 二十一世紀の大馬鹿者
    　作詞・作曲：鈴木博文
14. ヴィーナス
    　作詞・作曲：鈴木博文
15. くれない埠頭
    　作詞・作曲：鈴木博文

DISC 2

1. 雷鳴
   　作詞・作曲：鈴木博文
2. Early Morning Dead
   　作詞・作曲：鈴木博文
3. Birds
   　作曲：鈴木博文
4. 滑車と振子
   　作詞・作曲：鈴木博文
5. 狂犬
   　作詞・作曲：鈴木博文
6. オン・ザ・ビーチ
   　作詞・作曲：鈴木博文
7. 月夜のドライヴ
   　作詞：山本浩美　補作詞：鈴木慶一　作曲：山本浩美　補作曲：鈴木博文
8. Flags
   　作詞・作曲：鈴木博文
9. 櫂のないボート
   　作詞・作曲：鈴木博文
10. Lonely Man
    　作詞・作曲：鈴木博文
11. リチャードの帰宅
    　作詞・作曲：鈴木博文
12. 影法師
    　作詞・作曲：鈴木博文

Compilation Produced by Hirobumi Suzuki