SIDE A

1. 悲しいしらせ
   　作詞・作曲：鈴木慶一　編曲：ムーンライダーズ
2. 犬にインタビュー
   　作詞：佐伯健三・白井良明　作曲：白井良明　編曲：ムーンライダーズ
3. ウルフはウルフ
   　作詞・作曲：鈴木博文　編曲：ムーンライダーズ
4. 羊のトライアングル
   　作詞：佐伯健三　作曲：岡田徹　編曲：ムーンライダーズ
5. さなぎ
   　作詞・作曲：かしぶち哲郎　編曲：ムーンライダーズ
6. Acid Moonlight
   　作曲：武川雅寛　編曲：ムーンライダーズ

SIDE B

1. HEAVY FLIGHT
   　作詞：佐伯健三　作曲：白井良明　編曲：ムーンライダーズ
2. 夢が見れる機械が欲しい
   　作詞：鈴木慶一　作曲：岡田徹　編曲：ムーンライダーズ
3. Frou Frou
   　作詞・作曲：かしぶち哲郎　編曲：ムーンライダーズ
4. 駅は今、朝の中
   　作詞・作曲：鈴木博文　編曲：ムーンライダーズ
5. 僕は走って灰になる
   　作詞：鈴木博文　作曲：武川雅寛　編曲：ムーンライダーズ
6. 歩いて、車で、スプートニクで
   　作詞・作曲：鈴木慶一　編曲：ムーンライダーズ

Produced by moon riders

2003年2月19日発売のRe-issue盤(PCCA-01856)

1. 悲しいしらせ
   
2. 犬にインタビュー
   
3. ウルフはウルフ
   
4. 羊のトライアングル
   
5. さなぎ
   
6. Acid Moonlight
   
7. HEAVY FLIGHT
   
8. 夢が見れる機械が欲しい
   
9. Frou Frou
   
10. 駅は今、朝の中
    
11. 僕は走って灰になる
    
12. 歩いて、車で、スプートニクで
    Bonus Track (from VIDEO『DREAM MATERIALIZER』)
13. Frou Frou　studio live version
14. 犬にインタビュー　studio live version
15. 夢を見れる機械が欲しい　studio live version
16. 歩いて、車で、スプートニクで　studio live version

※DSDマスタリング，紙ジャケ仕様，ボーナス・トラック4曲追加収録，限定盤