1. PRELUDE TO HIJACKER
   　作詞：鈴木慶一　作曲：かしぶち哲郎　編曲：かしぶち哲郎・岡田徹・棚谷祐一
2. 帰還～ただいま～
   　作詞：鈴木慶一　作曲：岡田徹　編曲：岡田徹・かしぶち哲郎・棚谷祐一
3. HAPPY/BLUE'95（アルバム・ヴァージョン）
   　作詞：鈴木慶一・白井良明　作曲・編曲：白井良明 　ストリングス・アレンジ：武川雅寛
4. Instant Shangri-La
   　作詞・作曲・編曲：鈴木慶一
5. まぼろしの街角
   　作詞：Three Guraduates（岡田徹・武川雅寛・白井良明）・鈴木慶一 　作曲・編曲：岡田徹
6. 永遠のEntrance
   　作詞・作曲・編曲：かしぶち哲郎
7. 渋谷狩猟日記
   　作詞：鈴木博文　作曲・編曲：白井良明
8. だだ　ぼくがいる
   　作詞：鈴木博文　作曲：鈴木博文・白井良明　編曲：ムーンライダーズ
9. 最後の木の実
   　作詞：鈴木博文　作曲・編曲：武川雅寛
10. 夜のButique
    　作詞・作曲・編曲：鈴木慶一
11. 黒いシェパード
    　作詞：鈴木慶一　作曲・編曲：岡田徹
12. Damn! MOONRIDERS
    　作詞：鈴木慶一　作曲：岡田徹　編曲：ムーンライダーズ
    ●Bonus Tracks●
13. 冷えたビールがないなんて　(INFRARED RYA MIX)
    　作詞：ムーンライダーズ文芸部　作曲：ムーンライダーズ軽音楽部 　編曲：ムーンライダーズ

Produced by MOONRIDERS