DISC 1

1. When This Grateful War is Ended
   　作詞・作曲：鈴木慶一
2. WEATHERMAN
   　作詞：鈴木博文　作曲：岡田徹
3. 果実味を残せ!Vieilles Vignesってど〜よ!
   　作詞・作曲：白井良明
4. 11月の晴れた午後には
   　作詞：鈴木博文　作曲：武川雅寛
5. Serenade and Sarabande
   　作詞・作曲：かしぶち哲郎
6. 琥珀色の骨
   　作詞・作曲：鈴木博文
7. Vintage Wine Spirits ,and Roses
   　作詞：鈴木慶一　作曲：岡田徹
8. Scum Party
   　作詞・作曲：鈴木慶一
9. ゆうがたフレンド(公園にて)
   　作詞：糸井重里　作曲：白井良明
10. Dance Away
    　作詞・作曲：かしぶち哲郎
11. 砂丘
    　作詞・作曲：かしぶち哲郎
12. シナ海
    　作詞・作曲：鈴木博文

DISC 2

1. ニットキャップマン
   　作詞：糸井重里　作曲：岡田徹
2. ニットキャップマン外伝
   　作詞：鈴木博文　作曲：白井良明、岡田徹
3. 馬の背に乗れ
   　作詞：鈴木博文　作曲：白井良明
4. トンピクレンッ子
   　作詞・作曲：白井良明
5. 工場と微笑
   　作詞・作曲：鈴木博文
6. ダイナマイトとクールガイ
   　作詞：鈴木慶一　作曲：岡田徹
7. Cool Dynamo, Right on
   　作詞：鈴木慶一　作曲：岡田徹
8. Who's gonna die first ?
   　作詞：鈴木博文　作曲：白井良明