Disc 1

1. 地下道Busker's Waltz
   　作詞・作曲：武川雅寛
2. D/P
   　作詞：かしぶち哲郎　作曲：白井良明
3. さすらう青春
   　作詞・作曲：かしぶち哲郎
4. バックシート
   　作詞・作曲：かしぶち哲郎
5. 鬼火
   　原案：松山 猛　作詞：佐藤奈々子，鈴木慶一　作曲：鈴木慶一
6. ブラッディマリー
   　作詞：鈴木博文　作曲：岡田 徹
7. さよならは夜明けの夢に
   　作詞：鈴木博文　作曲：岡田 徹
8. 独逸兵のように
   　作詞・作曲：鈴木慶一

Disc 2

1. スイマー
   　作詞・作曲：鈴木慶一
2. 檸檬の季節
   　作詞：佐藤奈々子　作曲：鈴木慶一，鈴木博文，武川雅寛
3. Frou Frou
   　作詞・作曲：かしぶち哲郎
4. 犬にインタヴュー
   　作詞：佐伯健三，白井良明　作曲：白井良明
5. 今すぐ君をぶっとばせ
   　作詞：鈴木慶一　作曲：ムーンライダーズ
6. モダーン・ラヴァーズ
   　作詞：鈴木博文　作曲： 岡田 徹，鈴木博文
7. スプーン一杯のクリスマス
   　作詞：鈴木博文　作曲：かしぶち哲郎
8. イエロー・サブマリンがやってくるヤア！ヤア！ヤア！
   　作詞：鈴木慶一　作曲：岡田 徹

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