DISC 1

1. 君と旅行鞄
   　作詞：松本勝，鈴木慶一　作曲：松本圭司
2. ウエディング・ソング
   　作詞：岡田徹，鈴木慶一　作曲：岡田徹
3. 星に願いを
   　作詞：Leigh Harline　作曲：Ned Washington
4. 月の酒場
   　作詞・作曲：鈴木博文
5. 砂丘
   　作詞・作曲：かしぶち哲郎
6. 火の玉ボーイ
   　作詞・作曲：鈴木慶一
7. スカンピン
   　作詞・作曲：鈴木慶一
8. さよならアメリカ，さよならニッポン／矢野顕子
   　作詞：はっぴいえんど　作曲：はっぴいえんど，Van Dyke Parks
9. 丘を越えて／矢野顕子
   　作詞：島田芳文　作曲：古賀政男
10. 蝶々-San／細野晴臣
    　作詞・作曲：細野晴臣
11. "SAYONARA", The Japanese Farewell Song／細野晴臣
    　作詞：Freddy Morgan　作曲：Hasegawa Yoshida
12. Black Peanuts／細野晴臣
    　作詞・作曲：細野晴臣

DISC 2

1. ペルシャの市場にて
   　作曲：Albert w Ketelbey
2. 魅惑の港
   　作詞・作曲：鈴木慶一
3. Beep Beep Be オーライ
   　作詞・作曲：かしぶち哲郎
4. 午後のレディ
   　作詞・作曲：鈴木慶一
5. 地中海地方の天気予報
   　作詞：鈴木慶一，矢野顕子　作曲：鈴木慶一
6. ラム亭のママ
   　作詞・作曲：鈴木慶一
7. 酔いどれダンスミュージック
   　作詞・作曲：鈴木慶一
8. あの娘のラブレター
   　作詞：岡田徹，鈴木慶一　作曲：岡田徹
9. ジョージア組曲（淋しき心のブラスバンド）
   　作曲：ムーンライダーズ，Henry Clay Work, Stephen Collings Foster
10. オールマリンバー
    　作詞：Oscar Hammerstein II　作曲：Jorome Kern
11. 髭と口紅とバルコニー
    　作詞・作曲：鈴木慶一
12. スパークリング・ジェントルマン
    　作詞：鈴木慶一　作曲：岡田徹