DISC 1

1. OVER TURE
   　作曲：ムーンライダーズ
2. トラベシア
   　作詞：橿渕哲郎　作曲：Mirton Nasciment
3. ドッグ・ソング
   　作詞：鈴木博文　作曲：岡田徹
4. Beep Beep Be オーライ
   　作詞・作曲：橿渕哲郎
5. ウスクダラ
   　訳詞：橿渕哲郎　トルコ民謡
6. アニメーション・ヒーロー
   　作詞：荒井満，鈴木博文　作曲：鈴木慶一
7. 週末の恋人
   　作詞：鈴木博文　作曲：岡田徹
8. 砂丘
   　作詞・作曲：橿渕哲郎
9. オールド・レディ
   　作詞・作曲：橿渕哲郎
10. 夜の伯爵
    　作詞・作曲：鈴木慶一

DISC 2

1. スパークリング・ジェントルマン
   　作詞：鈴木慶一　作曲：岡田徹
2. いとこ同士
   　作詞：鈴木博文　作曲：岡田徹
3. マイ・ネーム・イズ・ジャック
   　訳詞：鈴木慶一　作曲：John Simon
4. スイマー
   　作詞・作曲：鈴木慶一
5. ジェラシー
   　作詞：鈴木博文　作曲：鈴木慶一
6. ジャブ・アップ・ファミリー
   　作詞：鈴木博文，鈴木慶一　作曲：岡田徹，鈴木博文，鈴木慶一
7. スタジオ・ミュージシャン
   　作詞：鈴木博文　作曲：岡田徹