DISC 1

1. 鬼火
2. とにかくここがパラダイス
3. 遊園地
4. 工場と微笑
5. カーニバル
6. テープパフォーマンス#1〜白井良明パフォーマンス
7. ウサギと私
8. テープパフォーマンス#2
9. バルカン特急
10. 潜水艦
11. ロシアン レゲエ
12. オー マイ チベット
13. ふにゃふにゃサイボーグ
14. テープパフォーマンス#3

DISC 2

1. 僕はスーパーフライ
2. 霧の10m2
3. 青空のマリー
4. 二十世紀鋼鉄の男
5. 渚のアンビエントミュージック
6. CUBAN PARCO
7. 物は壊れる、人は死ぬ、三つ数えて、眼をつぶれ
8. Ark Diamant
9. アケガラス
10. 真夜中の玉子
11. トンピクレンッ子
12. くれない埠頭
13. スカーレットの誓い
14. O・K、パ・ド・ドウ